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2016年工具行业运行情况分析(图表)

  本文根据中国机床工具工业协会工具分会秘书长胡红兵在全国刀具标准化技术委员会和工具分会技术委员会2016联合上的发言,整理而成。

  一. “十二五”期间工具行业运行情况的简要回顾

  据国家统计局资料和中国机床工具工业协会工具分会的统计测算, 到“十一五”末的2010年,我国国内刀具消费超过了2008年的历史最高水平,达到了330亿元人民币。尽管我国工具市场的销售规模已居世界前列,国产刀具在国内市场的占有率已达65%,但国产刀具产品结构落后,绝大多数内销刀具为传统高速钢标准刀具和一般水平的硬质合金标准刀具;能够满足制造业高端需求的现代高效硬质合金刀具、高性能高速钢刀具和新型超硬刀具只占有约 15%的份额。纵观我国工具行业现状,到“十一五”末的2010年,尽管我国规模以上的工具企业有700余家,但能够提供现代高效刀具的企业也不过30家左右(其中国有控股的骨干企业约10家,中、小型优秀民营企业近20家)。所以,从行业整体来看,国产刀具的主要服务对象仍为国内中低端制造企业,高端市场基本上为进口刀具所占领。

  为此,在工具行业“十二五”规划建议中提出了“十二五” 期间工具行业的发展目标,主要有以下两个方面:

  (1)大幅度提高国产高效刀具在制造业高端市场的占有率:高端市场的占有率从目前的10%-15%提高到30%以上。

  (2)在为制造业切削加工提供“整体解决方案”方面跨出实际步伐:即在汽车制造、航空航天、能源设备等现代制造业选择若干典型零件的生产线,在加工技术和切削刀具方面实行全方位服务,积累为制造业提供“整体解决方案”的实战经验。

  因此,“十二五”期间我国工具行业企业正是围绕这两个具体目标进行产品结构调整和技术创新。借助国家科技重大专项的推动,在基础与共性技术、刀具材料与涂层技术取得了不少重要的成果,开发出一大批重点制造业急需的刀具产品,有的打破了国外的垄断,在为汽车制造、航空航天、能源设备等现代制造业在加工技术和切削刀具方面提供“整体解决方案”跨出了实际步伐。

  “十二五”期间工具行业的发展,和前几个五年规划时期的持续快速发展相比,可以说是跌宕起伏、复杂多变,不确定因素大大增加。新常态下,制造业在低端刀具需求大幅下降的同时,对现代高效刀具的需求持续稳步增长,说明我国制造业对刀具的需求结构正在发生重大调整。通过对一些代表性行业的现场调研,“十二五”期间一批走在前列的工具企业,在“调结构、促转型”方面已经取得了长足进步。以现代汽车制造大量使用的“三高一专”高效刀具为例:在“十一五”末期调研显示:主机厂(动力总成)的刀具国产化率在10%-15%左右,到“十二五”末期调研时,刀具国产化率已普遍达到25%-30%,其中有的自主品牌汽车发动机主要零部件生产线的刀具国产化率已经达到80%以上。进步是明显的。当然,高端刀具国产化的比重,在制造业的各个子领域发展是不平衡的;在工具行业内部,各企业间调结构的步伐也表现出很大的分化现象。总体看来,“十二五”期间,在新形势下能做到扬长避短、准确定位、走上了适合自身的转型升级之路并取得显著成绩的会员企业,比重不足30%;大多数企业在“调结构、促转型”方面做出了努力,取得了进展,在宏观形势有所缓解(如2014年全球制造业复苏加快和国家定向微刺激发挥作用)时很快恢复活力,但进入2015年后经济下行压力增加时再度陷入困难,主要原因是国际经济复苏起伏不定以及国内创新和应变能力不够;还有少数企业在观望等待,指望政府出台更多的刺激政策帮助企业渡过难关。总的看来,“十二五”期间工具企业转型升级取得的成绩,纵向比较进步明显,但与我国制造业由大变强的发展需要相比,仍有很大差距,需要全行业的继续努力!

  二.2015年工具行业的总体运行情况

  2015年,制造业不断积累的产能过剩压力持续加大,导致工具销售形势继续恶化。根据对工具分会会员单位的统计,2015年工具行业1—4季度的销售情况呈逐季下行态势(见图1)。

  

2016年工具行业运行情况分析(图表)

图1 2015年1-4季度工具分会会员企业销售收入增长率变化图